Mandat patrimoine

Ce profil souhaite généralement un niveau de rendement raisonnable dans le cadre d’un risque limité. Il accepte les variations de capital mais désire le protéger dans un horizon temporel de moyen terme (3 à 5 ans). L'appétit pour le risque est modéré. Selon l'évolution du taux sans risque, le rendement annuel moyen visé se situe autour de 6% pour une volatilité modérée, soit de l’ordre de 4% à 6%. 

Au travers de ses mandats « Patrimoine », le comité d’allocation pondère les marchés et classes d’actifs afin de produire des sources diversifiées et durables de rendement. L'exposition aux actions varie entre 0% et 50%. Les obligations et les stratégies dites « décorrélées » peuvent compléter le portefeuille. L’approche multi-classes et la flexibilité sont au cœur même de ce mandat « Patrimoine ».

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